W swoje 18 urodziny, Bella rozcina sobie palec podczas rozpakowywania prezentów w domu Cullenów, a Jasper próbuje ją zaatakować. Edward i jego rodzina opuszczają Forks. Wampir uważa bowiem, że naraża ją na zbyt wielkie niebezpieczeństwo. Edward mówi dziewczynie, że już jej nie kocha i nie potrzebuje. Isabella zapada w głęboką depresję na cztery miesiące, po jego odejściu. Zaprzyjaźnia się z Jacobem Blackiem, zaczyna spędzać więcej czasu w rezerwacie La Push. W wyobraźni słyszy głos Edwarda, kiedy jest w niebezpieczeństwie, zaczyna więc świadomie sie narażać. Po tym jak Indianin bliżej poznaje Bellę, zakochuje się w niej, jednak ona wciąż darzy Edwarda uczuciem. Jacob nagle zaczyna chorować i zmienia się, nie chce widzieć się z przyjaciółką. Wkrótce okazuje się, że legendy, które jej opowiadał są prawdziwe. Stał się wilkołakiem - największym wrogiem wampirów. Chroni Bellę przed Victorią, która nade wszystko pragnie zemsty po śmierci Jamesa. Wielkie zamieszanie rozpoczyna się, kiedy Alice - siostra Edwarda - widzi w swojej wizji Bellę, skaczącą z klifu, Edward przekonany jest, że jego ukochana nie żyje. Wtedy to nie widząc sensu w swojej dalszej egzystencji, decyduje się wyjechać do Volterry we Włoszech i sprowokować Volturi, by go zabili. W samą porę Alice i Bella powstrzymują go przed wyjściem na słońce i ujawnieniem swojej prawdziwej tożsamości. Żeby nie zabić wampirów i Isabelli, Volturi stawiają warunek, że w najbliższym czasie Edward musi zamienić swoją ukochaną w jedną z nich, co chłopak chce jak najbardziej odwlec w czasie. Po powrocie do Forks, Jacob Black nie chce dalej utrzymywać kontaktów z Bellą, a Edward obiecuje, że już nigdy nie zostawi ukochanej, chyba, że sama będzie tego chciała.